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運用力に自信! 注目のREITファンド


人気だからこそ、魅力とリスクを正しく知りたい REITファンド基礎知識&運用戦略
人気だからこそ、魅力とリスクを正しく知りたい REITファンド基礎知識&運用戦略

運用力に自信! 注目のREITファンド

REITを投資対象とする投資信託は、現在300本以上設定されています。今回ご紹介するのは、本サイトの「NISAおススメファンド」に登録している投資信託のうち、直近の運用成績が良かったものです。

REITファンドの中には複雑な仕組みを持つものや、リスクが高いREITを投資対象とするものもありますが、ここで紹介しているファンドはいずれも投資初心者の方が安心して投資できる、シンプルな仕組みの投資信託です。

  • 〈選定基準〉
    おススメファンド」に登録している「国内REIT型」および「国際REIT型」の投資信託から、投資信託協会の「投信総合検索ライブラリー」のデータをもとに、「不動産投信」の過去3年および過去6カ月の騰落率がプラスのものを上位3本まで選出(基準日は2016年7月25日)。同じ投信会社のファンドが複数該当する場合は、最上位の1本のみを選出した。各投資信託のデータは2016年6月30日現在。

過去3年のトータルリターン上位

米国REIT

フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

フィデリティ投信

投資対象は米国のREIT。銘柄の選定はREIT専任の調査・運用スタッフの分析に加え、株式アナリストの企業調査情報も活用するのが特徴。

設定日 基準価額 純資産総額
2013.6.19 15126円 125.7億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
-5.9% 3.7% 46.7% 51.3%

米国REIT

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

大和証券投資信託委託

米国のREITの中でも、利回りが市場平均以上となることを目指して、安定的な配当が見込める銘柄を選択する。

設定日 基準価額 純資産総額
2004.7.21 4589円 6656億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
-7.7% 2.0% 45.5% 122.2%

J-REIT

野村Jリートファンド

野村アセットマネジメント

銘柄選択の基準は「高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求」。収益性や成長性などを基準に、厳選したJ-REITに分散投資する。

設定日 基準価額 純資産総額
2013.3.29 13300円 95.6億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
6.0% 6.8% 53.9% 33.0%

J-REIT

eMAXIS 国内リートインデックス

三菱UFJ国際投信

東証REIT指数(配当込み)への連動を目指して運用する、インデックス型のJ-REITファンド。

設定日 基準価額 純資産総額
2009.10.28 26380円 135.4億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
7.1% 5.6% 45.4% 163.8%

J-REIT

SMT J-REITインデックス・オープン

三井住友トラスト・アセットマネジメント

J-REITを投資対象とするインデックスファンド。東証REIT指数(配当込み)への連動を目指して運用する。

設定日 基準価額 純資産総額
2008.1.9 15176円 133.6億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
7.0% 5.4% 45.0% 52.7%

その他地域・グローバルREIT(日本を除く)

野村 インデックスファンド・外国REIT

野村アセットマネジメント

日本を除く世界のREITが投資対象。「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」への連動を目指して運用する。

設定日 基準価額 純資産総額
2010.11.26 22192円 32.6億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
-7.8% -2.9% 40.2% 121.9%

その他地域・グローバルREIT(日本を除く)

SMT グローバルREITインデックス・オープン

三井住友トラスト・アセットマネジメント

「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」への連動を目指し、日本を除く世界のREITに投資するインデックスファンド。

設定日 基準価額 純資産総額
2008.1.9 14681円 124.9億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
-7.8% -3.1% 39.1% 47.9%

その他地域・グローバルREIT(日本を除く)

eMAXIS 先進国リートインデックス

三菱UFJ国際投信

日本を除く世界のREITに投資するインデックスファンド。「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」への連動を目指す。

設定日 基準価額 純資産総額
2009.10.28 24071円 114.0億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
-7.8% -3.1% 38.9% 140.7%

グローバルREIT(日本を含む)

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

日興アセットマネジメント

日本を含む世界各国のREITに投資。ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーが運用を担当する。

設定日 基準価額 純資産総額
2004.3.26 3089円 12493億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
-9.3% -4.9% 33.8% 76.0%

グローバルREIT(日本を含む)

三井住友・グローバル・リート・オープン

三井住友アセットマネジメント

日本を含む世界各国のREITに投資。安定的な分配を行うために「賃貸事業収入比率」の高い銘柄を中心に分散投資を行う。

設定日 基準価額 純資産総額
2004.1.30 5102円 1081.6億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
-5.0% -4.7% 23.7% 76.8%

過去6カ月のトータルリターン上位

米国REIT

ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

米国に上場されているREITが主要投資対象。分配金収入とともに、長期的な値上がり益の獲得を目指す。

設定日 基準価額 純資産総額
2013.10.23 12332円 0.9億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
12.1% 17.3% 23.3%

米国REIT

フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)

フィデリティ投信

投資対象は米国のREIT。銘柄の選定はREIT専任の調査・運用スタッフの分析に加え、株式アナリストの企業調査情報も活用するのが特徴。為替ヘッジを行う。

設定日 基準価額 純資産総額
2013.6.19 13881円 13.9億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
9.3% 22.1% 37.3% 38.8%

米国REIT

ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

大和証券投資信託委託

米国のREITの中でも、利回りが市場平均以上となることを目指して、安定的な配当が見込める銘柄を選択する。為替ヘッジを行う。

設定日 基準価額 純資産総額
2013.12.20 14071円 0.25億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
6.0% 18.5% 40.7%

J-REIT

J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

三井住友トラスト・アセットマネジメント

徹底した銘柄調査と市場分析に基づいた銘柄選択をもとに、J-REITを厳選して投資する。運用にあたっては三井住友トラスト基礎研究所の投資助言を受ける。

設定日 基準価額 純資産総額
2013.11.22 13723円 230.8億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
6.8% 1.6% 37.2%

J-REIT

野村 インデックスファンド・J-REIT

野村アセットマネジメント

J-REITを投資対象とするインデックスファンド。東証REIT指数(配当込み)への連動を目指して運用する。

設定日 基準価額 純資産総額
2010.11.26 22735円 50.9億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
7.2% 5.7% 46.1% 127.4%

J-REIT

eMAXIS 国内リートインデックス

三菱UFJ国際投信

東証REIT指数(配当込み)への連動を目指して運用する、インデックス型のJ-REITファンド。

設定日 基準価額 純資産総額
2009.10.28 26380円 135.4億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
7.1% 5.6% 45.4% 163.8%

その他地域・グローバルREIT(日本を除く)

野村 インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

野村アセットマネジメント

日本を除く世界のREITに投資するインデックスファンド。「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)」への連動を目指す。

設定日 基準価額 純資産総額
2013.9.12 13922円 7.7億円
トータルリターン
6カ月 1年 3年 設定来
7.2% 15.7% 39.2%