TOP >  こちら『NISA de 投資信託』編集部 >  第7回 コア&サテライト戦略の組み合わせ方

第7回 コア&サテライト戦略の組み合わせ方

更新日 2015年8月7日

アイコン第7回 コア&サテライト戦略の組み合わせ方

コア&サテライト戦略は、投資のプロも使う戦略で、コア(中核)の資産に、サテライト(衛星)の資産を加えて運用するものです。
一般的には、コアには「守り」、サブ的なサテライトには「攻め」の役割が求められます。

したがって、投資信託の場合、コアでは日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)といった指数と同じ値動きを目指し、運用コストが相対的に低めのインデックス型ファンドのほか、国内外の株式や債券、REIT(不動産投資信託)などを組み入れたバランス型ファンドが候補になります。

そして、攻めのサテライトには、指数以上の収益を追求するアクティブ型ファンドを軸に考えることが多いようです。(K)