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第15回 資産形成とポートフォリオ

更新日 2015年10月2日

アイコン第15回 資産形成とポートフォリオ

資産形成とは、自分の資産を総合的に判断し、育てることです。

投資信託を始めるにあたっても、まず、自分の資産状況がどうなっているのかを知ることが重要です。その上で、自分に合ったポートフォリオ(金融商品の組み合わせ)を作成することが望ましいでしょう。

たとえば、勤めている会社の持ち株会や変額年金保険など、株式投資に限りなく近い商品を保有していた場合のように、気づかぬうちに資産形成を始めている可能性があります。
それらも考慮しつつポートフォリオを作成していく必要があるでしょう。(s)