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第22回 投資信託の成績はどこを見る?

更新日 2015年11月20日

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投資信託の運用成績は「基準価額」「騰落率」「純資産額」を見れば、およそを知ることができます。

用 語 解 説 例/補足
基準価額 投資信託の価格 投資信託の場合、取引を行う際の単位のことを「口」といい、その一口あたりの価格
騰落率 ある一定期間中に、投資信託の基準価格がどの程度上がったか、下がったかを表した指標 たとえば、投資信託の基準価格が1000円だったものが1050円になれば5%の上昇、900円になれば10%の下落となる
純資産額 投資信託の大きさのこと 1000人の投資家が10万円ずつ投資したときは、合計1億円から手数料などの運用コストを差し引いた金額が、その投資信託の純資産額になる

投資信託の運用成績がよいときは、純資産額が増え、運用成績が悪いときは、減っていく傾向があります。(y)